Commandes internes. Utilisation des commandes internes dans les processus métier d'approvisionnement Schémas généraux des processus métier d'approvisionnement utilisant les commandes internes

Gestion des commandes dans le système de programme 1C:Enterprise 8.0 (article 4601546027870)

L'exécution rapide et de haute qualité des commandes des clients confère à l'entreprise une position de leader sur le marché concurrentiel de la fourniture de biens et de services. La fonctionnalité de gestion des commandes du système logiciel 1C:Enterprise 8.0 vous permet de mettre en œuvre la stratégie la plus efficace pour traiter les commandes des clients, d'assurer le respect des délais de livraison des marchandises commandées et de réduire les coûts.

Le livre « Gestion des commandes dans le système de programme 1C:Enterprise 8.0 » traite des techniques liées à la passation de commandes dans le système de programme développé sur la plate-forme moderne 1C:Enterprise 8.0. Ces programmes incluent « 1C : Trade Management 8.0 » et « 1C : Manufacturing Enterprise Management 8.0 ».

Ce livre complète, mais ne remplace pas, la documentation standard du système de programme 1C:Enterprise 8.0.

Le livre s'adresse aux spécialistes de la mise en œuvre et de la configuration de programmes, ainsi qu'aux utilisateurs finaux du système de programme 1C:Enterprise 8.0 : chefs de départements commerciaux et d'entreprises, gestionnaires, économistes, planificateurs et comptables.

Réviseurs :

T. G. Bogacheva, principal méthodologiste du département de développement de programmes d'automatisation commerciale chez 1C, M. A. Lavrov, chef du département de développement de programmes d'automatisation pour les entreprises industrielles chez 1C.

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Structure du livre

Chapitre 1. Commandes clients

• Attribution des commandes clients
• Caractéristiques du remplissage de la commande d'un acheteur
• Plan de vente et commandes clients
• Calculs et règlements mutuels des commandes
• Paiement des commandes clients
• Passer la commande d'un acheteur avant ou après l'émission d'une facture de paiement
• Réservation des marchandises sous la commande de l'acheteur
• Expédition des marchandises selon la commande de l'acheteur
• Raisons de l'ajustement de la commande de l'acheteur
• Utilisation des commandes clients dans la comptabilité analytique
• Méthodologie de clôture des commandes clients

Chapitre 2. Ordres internes

• Assignation des commandes internes
• Caractéristiques du remplissage d'une commande interne
• Réservation de marchandises pour commande interne
• Façons d'exécuter les commandes internes
• Analyse de l'état d'exécution des ordres internes
• Utiliser les commandes internes lors de la planification des ventes, de la production et des achats
• Méthodologie de clôture des commandes internes

Chapitre 3. Commandes aux fournisseurs

• Affectation des commandes aux fournisseurs
• Caractéristiques du remplissage d'une commande à un fournisseur
• Plan d'achats et commandes aux fournisseurs
• Calculs et règlements mutuels des commandes aux fournisseurs
• Paiement des commandes au fournisseur
• Passer une commande auprès d'un fournisseur avant ou après avoir reçu une facture du fournisseur
• Passer les commandes clients et les commandes internes dans les commandes au fournisseur
• Réception des marchandises commandées par le fournisseur
• Raisons de passer un ajustement de commande auprès d’un fournisseur
• Liaison des commandes au fournisseur avec la formation des besoins et le plan du calendrier d'approvisionnement
• Méthodologie de clôture des commandes aux fournisseurs

Tout comme la commande d'un acheteur et la commande d'un fournisseur, la notion de commande interne caractérise l'intention ou l'accord avec l'entreprise de recevoir une liste de marchandises. Mais un tel accord est exclusivement interne ; l'ordre ne peut venir que des divisions (départements) internes de l'entreprise. À cet égard, lors de l'exécution des commandes internes, contrairement aux commandes aux fournisseurs et aux commandes des clients, il n'y a aucun élément de paiement lorsqu'une entreprise exécute une commande interne, la division (le département) ne paie en aucun cas l'entreprise pour cela, même à prix de transfert. Les commandes internes sont le plus souvent associées à la fourniture aux services de biens ou de matériels nécessaires à l'exercice de leurs activités principales. Par exemple, il peut s'agir de commandes de points de vente pour recevoir des produits des entrepôts centraux pour un commerce ultérieur, de commandes de services de production pour recevoir des pièces de rechange pour des équipements, de commandes de matériaux ou de marchandises pour maintenir un stock de sécurité dans les entrepôts. Pour chaque commande interne, le système conserve un enregistrement automatisé de l'état d'exécution de la commande. Et selon la manière dont la commande interne a été exécutée, qui a agi en tant que client, certains événements peuvent être considérés comme le fait de son achèvement. En général, travailler avec des commandes internes présente de nombreuses similitudes avec travailler avec des commandes clients. Il existe également des différences dans la comptabilisation des commandes internes et des commandes clients, en raison de la nature différente de l'occurrence des commandes, en voici quelques-unes :

· il n'y a pas d'élément de paiement dans l'exécution des commandes internes, c'est pourquoi il n'y a pas de données sur les prix et les remises lors de la passation d'une commande interne, et la commande de l'acheteur doit être expédiée et payée, la commande de l'acheteur est associée aux sous-systèmes de tarification des règlements mutuels;

· de ce fait, une commande interne n'est prise en compte qu'en termes quantitatifs, et la commande d'un acheteur est prise en compte à la fois en termes quantitatifs et de coût ;

· dans l'ordre interne, seules les marchandises et les biens matériels sont indiqués, les services ne sont pas indiqués et, dans certains cas, les emballages consignés ne sont pas indiqués ;

· les commandes internes ne détaillent pas les coûts, y compris les coûts de production ;

· Pour les commandes internes, aucun enregistrement séparé des envois de marchandises n'est tenu.

Par exemple, si une commande interne est passée pour des marchandises afin de maintenir le stock dans les magasins d'atelier, il peut être utile de préciser non pas le service de production auquel appartient le garde-manger d'atelier, mais plutôt l'entrepôt qui décrit le garde-manger d'atelier. Un ordre interne spécifiant un département est le plus souvent utilisé pour planifier les besoins en matériaux pour la production dans le cadre du travail de ce département. Le fait de l'exécution d'une telle commande interne coïncidera précisément avec le transfert des marchandises commandées en production dans cette division

Date d'expédition

Tout comme pour une commande client, la date d'expédition dans une commande interne est une information facultative ; elle est utilisée ultérieurement dans de nombreux cas pour sélectionner les commandes internes, à savoir :

· lors de l'élaboration des plans de vente, de production et d'achat, lorsque le paramètre de remplissage automatique de la partie tabulaire des documents est utilisé ;

· la date d'expédition dans la commande interne est utilisée dans les algorithmes de passation automatique des commandes aux fournisseurs ;

· Les commandes des clients peuvent être utilisées pour formuler les exigences relatives aux matériaux ou aux biens nécessaires à la mise en œuvre d'un programme de production ou d'un plan de vente. Les commandes font office de source de besoins ; si les commandes indiquent une date d'expédition, alors le volume des besoins calculés pour exécuter la commande sera planifié pour la date précédant la date d'expédition de la commande. Cela signifie que tous les matériaux ou marchandises doivent être en stock la veille de l’expédition de la commande elle-même.

Caractéristiques du remplissage d'une commande interne

Type de client : département ou entrepôt

Les marchandises spécifiées dans une commande interne peuvent être livrées à un entrepôt spécifique ou transférées à un service de l'entreprise. Le choix de l'entrepôt ou du département s'effectue dans le bon de commande lui-même. De ce point de vue, on peut dire que soit un entrepôt, soit un service peut agir en tant que client dans les commandes internes. Si un entrepôt est sélectionné, la commande sera considérée comme terminée si les marchandises commandées sont livrées à cet entrepôt. De plus, tout type d'entrepôt, y compris un point de vente non automatisé, peut faire office d'entrepôt. Si un département est sélectionné, la commande est considérée comme terminée lorsque les marchandises sont transférées vers ce département. Il est important de noter que l'ordre intérieur est un pur document de gestion, même s'il en précise l'organisation. La division client est sélectionnée parmi les divisions de l'entreprise et non parmi les divisions de l'organisation.

Que pouvez-vous commander dans le cadre d'une commande nationale ?

Dans une commande interne, contrairement à une commande client, seuls les articles en stock sont spécifiés et les services ne sont pas spécifiés. Si un entrepôt est sélectionné comme client, les onglets « Produits » et « Conteneurs » deviennent disponibles dans le document. Si une commande est passée pour le transfert de marchandises vers un service de l'entreprise, le conteneur n'est pas indiqué dans la commande.

Une commande interne peut être exécutée par :

· les soldes courants des marchandises et produits dans les entrepôts de l'entreprise, qui peuvent être réservés pour commande ;

· production de produits en interne ou par un transformateur tiers ;

· acheter des produits auprès d'autres fournisseurs.

La réservation de marchandises pour des commandes internes s'effectue selon les mêmes lois que la réservation de marchandises pour des commandes clients.

Le document « Commande interne » est utilisé pour enregistrer le besoin de marchandises (matériaux) dans les entrepôts et les services de l'entreprise. Conformément à cela, les commandes des lieux de stockage et des départements sont distinguées.
L'utilisation du sous-système de commandes internes peut être désactivée en décochant la case « Utiliser les commandes internes » dans les paramètres des détails comptables. Dans ce cas, il est interdit de remplir ce document.

Commande d'emplacement de stockage. Ce type de commande reflète le besoin de marchandises dans un entrepôt de l'entreprise, par exemple en cas de manque de marchandises dans le magasin ou lorsque la quantité de marchandises est inférieure au niveau de stock minimum. L'exécution de la commande s'effectue à l'aide du document « Mouvement des marchandises ».

Commande au département. Ce type de commande reflète le besoin d'un département (magasin) en matériaux ou produits semi-finis nécessaires à la réalisation de produits, travaux et services. Une commande de ce type est exécutée à l'aide du document « Demande-facture ».

Dans le cadre d’une commande interne, les articles de la nomenclature peuvent être réservés à partir d’un solde donné dans n’importe quel lieu de stockage (gros ou détail) figurant dans la liste de l’entreprise, et placés dans les commandes des fournisseurs.
Les informations sur l'endroit exact où le produit doit être réservé sont sélectionnées dans la partie tabulaire du document dans la colonne « Placement ». Dans la colonne « Placement », il est possible de déterminer le lieu de stockage (en gros ou au détail) où vous souhaitez réserver un produit ou une commande à un fournisseur, et lorsque la marchandise y arrivera, une réservation automatisée pour une commande externe sera effectuée. se produire. Parallèlement, dans le cadre d'une seule commande, les marchandises peuvent être réservées dans plusieurs entrepôts et passées en plusieurs commandes auprès du fournisseur. Les détails de la réservation et de l’hébergement peuvent être saisis automatiquement.
A cet effet, les cases « Réservation automatisée » et « Placement automatisé » sont attribuées dans le document.
Si ces cases sont cochées, alors la colonne « Placement » pourra être renseignée automatiquement lorsque vous cliquerez sur le bouton
"Remplissez et publiez." Dans le même temps, les enregistrements d'articles sont initialement répartis en fonction des commandes fournisseurs préalablement enregistrées, et ce n'est qu'ensuite que ce solde est réservé dans les entrepôts. Lors du placement et de la réservation d'enregistrements d'articles dans les entrepôts, aucune réservation n'est effectuée dans l'entrepôt du client. Il est permis de combiner des techniques de placement automatisées et manuelles. Lorsque les cases « Réservation automatisée » et « Placement automatisé » sont cochées, il est possible de déterminer manuellement le cas de placement pour certains enregistrements dans la spécification du document. Dans ce cas, lorsque vous cliquez sur le bouton « Remplir et publier », le placement automatisé se produira uniquement pour les enregistrements pour lesquels aucun cas de placement n'a été attribué.

Après avoir passé une commande, il est permis de corriger le mode de passation et de réservation d'une commande à l'aide du document « Réservation de marchandises ».

Lors de la répartition des fiches articles vers les commandes fournisseurs, la date de sortie prévue est prise en compte
(« Expédition ») selon le document « Commande interne » et la date prévue de réception (« Réception ») selon le document « Commande interne ». La date de réception doit être inférieure à la date de sortie (la marchandise doit arriver plus tôt que prévu pour son expédition).

En cliquant sur le bouton « Analyse », vous pouvez recevoir un rapport détaillé sur l'état de la commande interne.

La suppression de la réserve pour une commande interne s'effectue au moment du déblocage des enregistrements articles de la commande.

La levée des réserves sur les commandes en retard (annulées) s'effectue à l'aide du document « Clôture de la commande ».

Cet article fournit des schémas généraux des processus métier d'approvisionnement utilisant des commandes internes et aborde certains problèmes :

• Formation d'un plan d'approvisionnement basé sur les commandes internes ;
• Comparaison du plan d'approvisionnement et des commandes internes ;
• Passage des commandes internes dans les commandes aux fournisseurs : utilisation du bouton « Remplir et valider » et sélection lors du remplissage de la partie tabulaire du document « Commande au fournisseur ».

Schémas généraux des processus métier d'approvisionnement utilisant les commandes internes

Dans cette section, les diagrammes illustrent l'une des options de processus métier permettant de répondre aux besoins de l'entreprise en biens et matériaux achetés à l'aide de commandes internes :

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Formation d'un plan de passation des marchés

La formation d'un plan d'approvisionnement pour les processus commerciaux d'approvisionnement n'est pas obligatoire et peut être appropriée, par exemple, dans les cas suivants :

• Il est nécessaire de rassembler tous les besoins en matériaux d'inventaire reçus des différents départements pour la prochaine période de planification des activités d'approvisionnement ;
• Il est nécessaire de procéder à une évaluation globale du volume des besoins, y compris pour l'approbation du budget des achats.

Le plan d'achat peut être renseigné automatiquement en fonction des commandes internes en cours. Pour cela, l'« Assistant de planification » est conçu, qui peut être appelé depuis le formulaire du document en cliquant sur le bouton « Remplir ».

Pour plus de détails, consultez la section « Créer un plan d'approvisionnement basé sur des commandes internes ».

Comparaison du plan d'achats et des commandes internes

En pratique, l'approbation d'un plan d'approvisionnement peut s'accompagner de plusieurs itérations d'ajustements et d'accords sur la composition du plan entre fournisseurs, financiers et services clients. Dans ce cas, il est nécessaire de comparer le plan d'approvisionnement et les commandes internes.

Afin de comparer les postes précisés dans les commandes internes et les postes reflétés dans le plan d'approvisionnement, le rapport « Analyse des commandes internes » et son groupe d'indicateurs « Plan d'achat » sont destinés.

Le rapport offre la possibilité de sélectionner les articles de commande interne qui :

• entièrement inclus dans le plan de passation des marchés ;
• partiellement inclus dans le plan de passation des marchés ;
• ne sont pas inclus dans le plan de passation des marchés.

Dans le rapport, vous pouvez spécifier un scénario selon lequel les articles du plan d'approvisionnement seront sélectionnés :

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Sur la base des informations de cet état, vous pouvez, par exemple, décider d'exclure des commandes internes des articles qui n'étaient pas inclus dans le plan d'achat final.

Passer les commandes internes dans les commandes aux fournisseurs

Cette section explique les manières de spécifier les commandes internes (en remplissant l'attribut « Commande ») directement dans le document « Commande au fournisseur ».

En plus de sélectionner manuellement un ordre interne dans la liste pour chaque ligne de la section tabulaire, deux autres méthodes pour renseigner ce détail peuvent être utilisées, qui sont décrites plus loin dans cette section :

• Utilisation de la sélection (en cours de saisie de lignes dans un document) ;
• Utilisation du bouton "Remplir et publier" (après avoir saisi des lignes dans le document).

Remplir les détails de la « Commande » dans le document « Commande au fournisseur » par sélection

Le type de sélection « Par commandes (client, interne) » peut être utile lorsqu'une entreprise crée des commandes d'achat basées sur des commandes internes. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner les positions des commandes internes et des commandes clients. Dans le formulaire de sélection d'un article, la commande et la quantité qu'il reste à prévoir pour celui-ci sont indiquées.

Si l'attribut « Quantité demandée » est renseigné dans la sélection, vous aurez la possibilité de préciser la quantité ; par défaut, elle sera renseignée à partir de la colonne de sélection « Restant à fournir ».

Lorsque vous sélectionnez un élément dans la partie tabulaire du document, la colonne « Commande » sera automatiquement renseignée.

Remplir les détails de la « Commande » dans le document « Commande au fournisseur » à l'aide du bouton « Remplir et valider »

Ce service peut être utile lorsque l'entreprise utilise des bons de commande avec un volume fixe : contrats à long terme, plannings de livraison, etc. Ceux. des commandes ont déjà été générées pour le fournisseur, et dans ces documents il est nécessaire d'indiquer à l'appui de quelles commandes internes tel ou tel article sera reçu du fournisseur.

Lorsque vous cliquez sur le bouton « Remplir et publier », vous avez la possibilité de sélectionner les types de commandes (internes et/ou client) avec lesquelles remplir la colonne « Commande ».

La colonne « Commande » sera renseignée pour la partie non exécutée de ces commandes, diminuée des articles déjà réservés en entrepôts ou passés dans d'autres commandes (fournisseurs, internes, production).

Lors du remplissage, les commandes internes et/ou les commandes clients seront sélectionnées par ordre croissant de date d'expédition (détails du document correspondant).

Ils nous trouvent : approvisionnement en tant qu'entreprise, Diagramme des processus d'approvisionnement de l'entreprise SCP, DIAGRAMME DU PROCESSUS COMMERCIAL D'APPROVISIONNEMENT, processus commerciaux d'approvisionnement, fournisseur de biens et de matériaux, plan de travail, processus d'approvisionnement en biens et matériaux en 1s upp, schéma commercial d'achats, processus commercial d'approvisionnement, approvisionnement en 1s 8 3, processus de formation un ordre interne

Le document « Commande interne » est destiné à documenter le besoin de marchandises (matériaux) dans les entrepôts et les services de l'entreprise. Conformément à cela, les commandes des entrepôts et des départements sont distinguées. L'utilisation du sous-système de commandes internes peut être désactivée en décochant la case « Utiliser les commandes internes » dans les paramètres des paramètres comptables. Dans ce cas, ce document ne pourra pas être saisi.

Commande à l'entrepôt. Ce type de commande reflète le besoin de marchandises dans n'importe quel entrepôt de l'entreprise, par exemple en cas de manque de marchandises dans le magasin ou lorsque la quantité de marchandises devient inférieure au niveau de stock minimum. L'exécution de la commande s'effectue à l'aide du document « Mouvement des marchandises ».

Commande au département. Ce type de commande reflète le besoin d'un département (magasin) en matériaux ou produits semi-finis nécessaires à la réalisation de produits, travaux et services. L'exécution d'une commande de ce type s'effectue à l'aide du document « Besoin-facture ». Si le type de commande est défini sur « Vers le département », l'onglet « Conteneurs » est manquant.

Pour une commande interne, les articles peuvent être réservés soit à partir du solde actuel de l'un des entrepôts (de gros ou de détail) faisant partie de l'entreprise, soit placés dans des commandes aux fournisseurs, des ordres de production ou des commandes internes. Les informations sur l'endroit exact où les marchandises doivent être réservées sont indiquées dans la partie tabulaire du document dans la colonne « Placement ». Dans la colonne « Placement », vous pouvez préciser l'entrepôt (de gros ou de détail) où vous souhaitez réserver le produit ou la commande, et à l'arrivée de la marchandise, la commande sera automatiquement réservée. Dans ce cas, pour une seule commande, les marchandises peuvent être réservées dans plusieurs entrepôts et passées en plusieurs commandes. Les paramètres de réservation et de placement peuvent être renseignés automatiquement à l'aide du bouton "Remplir et publier".
Après avoir passé une commande, vous pouvez ajuster le système de passation de commande et de réservation à l'aide du document « Réservation de marchandises » ou « Passation de commande ».

Lors de la distribution des articles entre les commandes aux fournisseurs, la date estimée d'expédition (« Expédition ») sous le document « Commande interne » et la date estimée de réception (« Réception ») sous le document « Commande au fournisseur » sont prises en compte. La date de réception doit être inférieure à la date d'expédition (le produit doit arriver plus tôt que prévu).

En cliquant sur le bouton "Analyse" Vous pouvez obtenir un rapport détaillé sur l’état de votre commande interne.

La réserve pour une commande interne est supprimée au moment de l'expédition des articles de la commande.

La levée des réserves sur les commandes en retard (annulées) s'effectue à l'aide du document « Clôture des commandes internes ».

Description du fonctionnement du bouton « Remplir et publier »

Lorsque vous cliquez sur le bouton « Remplir et publier », les actions suivantes se produisent :

2. En fonction des paramètres sélectionnés, la colonne « Placement » est remplie. Dans ce cas, la valeur du paramètre « Stratégie d'auto-réservation des commandes » est prise en compte

2.1.1. La liste des entrepôts disponibles à la réservation est déterminée : groupe de disponibilité des entrepôts

• Si un groupe de disponibilité d'entrepôt est spécifié pour un utilisateur dans les paramètres par défaut, le groupe des paramètres par défaut est utilisé



Si le groupe de disponibilité de l'entrepôt n'est pas spécifié dans les paramètres utilisateur, la réservation s'effectue dans tous les entrepôts.




L'entrepôt qui est l'entrepôt ordonnateur de la commande interne est exclu de la liste des entrepôts disponibles à la réservation.

2.1.2 Les soldes des entrepôts disponibles à la réservation sont déterminés. Le calcul est basé sur les soldes du registre « Marchandises en entrepôts » moins

réserves déjà remplies (registre « Marchandises en réserve dans les entrepôts »)




soldes destinés au transfert selon le schéma de commande (registre « Marchandises à transférer des entrepôts »).

Si l'utilisateur n'est pas autorisé à dépasser le solde des marchandises pour l'organisation, la quantité à réserver ne peut pas dépasser le solde des marchandises pour l'organisation spécifié dans la commande.

2.2.1 Les soldes des commandes aux fournisseurs disponibles pour le placement sont déterminés. Le calcul est basé sur les soldes du registre « Commandes aux fournisseurs », et la liste des commandes est limitée aux conditions suivantes :

L'entrepôt de la commande est limité à la liste des entrepôts disponibles, qui sont déterminés sur la base des informations de la clause 2.1.1.




La date de réception dans la commande fournisseur doit être inférieure ou égale à la date d'expédition dans la commande interne. Si la date d'expédition est vide, la date du document est utilisée

Les placements déjà réalisés dans ces commandes aux fournisseurs sont exclus du solde du registre « Commandes aux fournisseurs »

2.3 Des soldes libres reçus pour la réservation et le placement, la quantité d'articles pour lesquels le placement dans le document est spécifié manuellement est soustraite (les lignes dans lesquelles le placement est indiqué sont prises en compte)

2.4 Dans les lignes du document pour lesquelles le placement n'est pas renseigné, la colonne Placement est renseignée. Si nécessaire, une ligne peut être divisée en plusieurs lignes avec des valeurs de placement différentes. La quantité d'articles qui n'ont pas pu être placés est allouée sur une ligne distincte avec une valeur de placement vide